Unser Beratungsprozess


Erstgespräch

In einem - selbstverständlich kostenfreien - Erstgespräch entscheiden Sie, ob wir der geeignete Partner für Ihre Wünsche und Ziele sind.

Ihre Ziele

Im zweiten Gespräch schildern Sie uns Ihre Situation und Ihre Pläne. Auf dieser Basis entwickeln wir die für Sie passende Strategie.

Vermögensplanung

Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir den von uns für Sie erarbeiteten Vermögensplan.

Entscheidungsfindung

Sie überdenken Ihre Entscheidung und formulieren eventuell noch offene Fragen.

Zweitmeinung

Eine Zweitmeinung ist gerade bei der Vermögensplanung wichtig. Wir erläutern Ihnen und einer Person Ihres Vertrauens noch einmal das gesamte Finanzkonzept.

Umsetzung und Realisierung

Bei der Umsetzung und der Realisierung Ihres Finanzplanes übernehmen wir natürlich sämtliche organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben.

Monitoring

Nach etwa drei bis sechs Monaten kontrollieren wir mit Ihnen gemeinsam die Entwicklungen der Investmentmaßnahmen.

Persönliche Betreuung

In regelmäßigen Treffen präsentieren wir Ihnen die Entwicklungen Ihres Portfolios.

Sie möchten uns kennenlernen?

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