In einem - selbstverständlich kostenfreien - Erstgespräch entscheiden Sie, ob wir der geeignete Partner für Ihre Wünsche und Ziele sind.
Im zweiten Gespräch schildern Sie uns Ihre Situation und Ihre Pläne. Auf dieser Basis entwickeln wir die für Sie passende Strategie.
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir den von uns für Sie erarbeiteten Vermögensplan.
Sie überdenken Ihre Entscheidung und formulieren eventuell noch offene Fragen.
Eine Zweitmeinung ist gerade bei der Vermögensplanung wichtig. Wir erläutern Ihnen und einer Person Ihres Vertrauens noch einmal das gesamte Finanzkonzept.
Bei der Umsetzung und der Realisierung Ihres Finanzplanes übernehmen wir natürlich sämtliche organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben.
Nach etwa drei bis sechs Monaten kontrollieren wir mit Ihnen gemeinsam die Entwicklungen der Investmentmaßnahmen.
In regelmäßigen Treffen präsentieren wir Ihnen die Entwicklungen Ihres Portfolios.